フィナンシャルアドバイザリー

M&Aの実行にあたり、スキームの検討、相手先との交渉支援、契約条件の検討、クロージングまでを財務面からご支援いたします。売り手・買い手のいずれの立場でも対応いたします。

弊社は財務デューデリジェンスとバリュエーションを自ら手がけております。調査と評価の結果を踏まえた、交渉にそのまま用いることのできる助言をご提供できる点が特徴です。

特定の相手方との継続的な関係を持たないため、利益相反を排した立場での助言が可能です。

• 買い手として、対象会社との交渉を財務面から支援してほしい
• 子会社または事業の売却にあたり、売り手側の助言者が必要である
• 価格調整条項やアーンアウトの設計について助言がほしい
• 合弁事業の立ち上げにあたり、出資条件の検討が必要である

• 仲介会社とフィナンシャルアドバイザーの違いがわからない
• 提示された契約条件が妥当かどうか判断できない
• 交渉の材料となる分析が手元にない

1. 01

   お問い合わせ・お見積り

   開示資料および対象会社の概要を拝見し、想定される作業範囲と作業期間をご提示いたします。ご相談およびお見積りに費用はいただいておりません。

2. 02

   ご契約・資料のご提供および取引の理解

   秘密保持契約を締結のうえ、株式譲渡契約書、事業計画、顧客データ、契約書等をご提供いただきます。取得の目的と対価の内訳について、買収ご担当者よりお話を伺います。

3. 03

   監査法人との事前協議

   識別の範囲、評価手法、割引率および経済的耐用年数の考え方について、作業の着手前に監査法人と共有いたします。

4. 04

   評価の実施

   資産ごとに評価手法を選択して評価を行い、WACC・IRR・WARAの整合性を検証いたします。感応度分析を併せて実施いたします。

5. 05

   報告書のご提供・ご説明

   評価報告書をご提出し、前提条件、使用データの出所、手法の選択理由についてご説明いたします。

6. 06

   監査法人対応

   監査法人からのご質問への対応を行います。企業結合に関する注記の記載についても、併せてご相談を承ります。

弊社はフィナンシャルアドバイザーとして、依頼者の一方のみと契約いたします。

弊社の評価業務は、Big4FASおよび独立系アドバイザリーファームでの豊富な実務経験を有する担当者が行っております。担当した案件の件数および対応業種については、守秘義務の範囲で開示しております。