M&A初期検討サポート

仲介会社やフィナンシャルアドバイザーから案件のご紹介を受けた段階で、その案件を本格的に検討すべきかどうかを見極めるための支援を行います。

IM（企業概要書）や開示されている資料をもとに、概算の価値レンジをお示しし、デューデリジェンスに進む前に確認しておくべき論点を整理いたします。

初期段階で論点を把握しておくことにより、デューデリジェンスの範囲を絞り込み、結果として全体の費用を抑えることにつながります。

• 仲介会社からIMを受領したが、社内に検討する体制がない
• 複数の案件を同時に検討しており、優先順位をつけたい
• デューデリジェンスに進む前に、価格の目線を把握しておきたい

• どこまで自社で判断し、どこから専門家に依頼すべきかわからない
• IMに記載された数値をどう読めばよいかわからない
• 初期段階で大きな費用はかけられない

1. 01

   お問い合わせ・お見積り

   開示資料および対象会社の概要を拝見し、想定される作業範囲と作業期間をご提示いたします。ご相談およびお見積りに費用はいただいておりません。

2. 02

   ご契約・資料のご提供および取引の理解

   秘密保持契約を締結のうえ、株式譲渡契約書、事業計画、顧客データ、契約書等をご提供いただきます。取得の目的と対価の内訳について、買収ご担当者よりお話を伺います。

3. 03

   監査法人との事前協議

   識別の範囲、評価手法、割引率および経済的耐用年数の考え方について、作業の着手前に監査法人と共有いたします。

4. 04

   評価の実施

   資産ごとに評価手法を選択して評価を行い、WACC・IRR・WARAの整合性を検証いたします。感応度分析を併せて実施いたします。

5. 05

   報告書のご提供・ご説明

   評価報告書をご提出し、前提条件、使用データの出所、手法の選択理由についてご説明いたします。

6. 06

   監査法人対応

   監査法人からのご質問への対応を行います。企業結合に関する注記の記載についても、併せてご相談を承ります。

弊社の評価業務は、Big4FASおよび独立系アドバイザリーファームでの豊富な実務経験を有する担当者が行っております。担当した案件の件数および対応業種については、守秘義務の範囲で開示しております。